IPv6正式上线硬件厂商率先受益iyiou.com

2019-03-11 14:44:22 来源: 崇明信息港

IPv6正式上线 硬件厂商率先受益

下一代互联如约到来。国际互联协会于6月6日举办了世界IPv6启动日活动,以庆祝新一代因特协议IPv6正式上线。同天包括谷歌、 ATT、Facebook、思科等在内的互联公司、电信运营商和通信设备商均宣布自身旗下产品和服务支持IPv6。中国移动也在当天披露了其 IPv6发展规划,宣布今明两年将启动约10个省份的络改造。

综合去年年底以来国内密集的政策支持,业内已将今年定义为IPv6启动元年;在包含硬件、软件及服务、应用等主要环节在内的IPv6产业链上,受益早的当属硬件设备这一环。

下一代互联建设启动

A股市场关注IPv6已有很长时间,相信老股民对6、7年前被疯狂炒作的紫光股份(000938,收盘价13.50元)一定印象颇深。不过与那时纯粹的概念炒作不同,如今下一代互联正从梦想照进现实。

近年来,传统IPv4协议下互联地址资源枯竭越来越多被提及。去年2月,谷歌副总裁、互联之父文特瑟夫明确表示,IPv4地址将在几个星期内用尽。尽快启用新一代互联协议成为业内共识。

6月6日,IPv6正式上线,业内多家厂商宣布旗下产品全面支持IPv6,这标志着互联新时代的到来。在我国,相关工作也早已按计划启动,例如来自政策面的规划扶持自去年年底起就不断加码。

去年12月召开的国务院常务会议研究部署加快发展我国下一代互联产业,规划到2013年年底前,开展IPv6络小规模商用试点,并且形成成熟的商业模式和技术演进路线;2014~2015年,开展大规模部署和商用,实现IPv4和IPv6主流业务互通。会议还提出,要在此过程中,形成一批具有较强国际影响力的下一代互联研究机构和骨干企业。

今年2月,发改委下发《2012年下一代互联技术研发、产业化和规模商用专项的通知》,提出了全部骨干和约10%城域支持IPv6、800万IPv6宽带接入用户、100家重要影响力的商业站支持等具体目标,将发展下一代互联正式落实到确立专项扶持的产业化政策层面。

一个月之后,发改委联合工信部、教育部、科技部4部委研究制定的《关于下一代互联十二五发展建设的意见》正式公布,进一步明确各阶段发展目标。

从企业层面看,今年将是IPv6建设正式启动、甚至开始小规模商用的年份。主要推动者三大电信运营商中,中国移动副总裁李正茂于本月6日在出席下一代互联发展建设峰会时表示,中国移动将在今明两年启动约10个省份的络改造,推出LTE络下的IPv6终端,发展300万IPv6用户;2014~2015两年移动将使所有自有业务支持IPv6,新增移动和固定终端全部支持IPv6;2016年起进入全面应用阶段,所有新用户均使用 IPv6。

电信方面,此前已在国内6城市开展IPv6试点,今年起至2015年,用3年时间实现规模商用。

硬件设备厂商率先受益

相较IPv4,IPv6的优势在于IP地址极大被丰富;按照发改委在下一代互联十二五规划中的表述,IPv4条件下可用于标识全球络设备和终端设备的络地址数量大约为40亿个,目前已基本分配殆尽;IPv6下地址空间是现有互联的1029倍。IPv4时代下我国拥有的互联地址仅3.32亿个,远不能满足快速增长的应用需求。

但在业内看来,IPv6的重要性不仅仅在于IP资源更丰富。星锐捷董秘刘万里接受《每日经济》采访时表示,IPv6与物联、三融合、云计算等多个产业下一代发展方向密切相关,是联系到一起的一个整体。

IPv6 号称能让地球上每一粒沙子都接入互联,可见其在地址资源上的丰富性。三融合、物联等致力于将物接入互联的产业,也只有在IPv6协议下才能保证分配到足够的IP地址。业内有研究员打的比方是,如果说未来物联、三融合等应用引发的数据请求是高速公路上的车流,那么下一代互联就是保证了这些车流有自己归去停驻的车位,以宽带中国为代表的光通信建设则是那条高速公路。

信达证券通信行业研究员胡育杰指出,目前对IPv6需求迫切当属电信运营商,地址资源匮乏将直接影响其业务进展、规模提升和用户体验。建设下一代互联意味着运营商基础络、业务平台以及终端的全面升级、改造、甚至新建,涉及厂商覆盖硬件设备、软件平台以及系统服务等多环节厂商。

了解到,IP协议在实际应用中对应硬件为路由器、交换机、家庭关和机顶盒,在由IPv4升级到IPv6过程中,要求路由器、交换机、家庭关都必须支持IPv6协议。有这些产品的A股公司主要是中兴通讯、烽火通信、星锐捷和佳讯飞鸿。

尽管产业链上还包括软件服务和应用内容提供商,例如中国软件、中创信测、国脉科技、百事通等,但就受益时点看,硬件设备提供商将率先受益。湘财证券研究员周明巍表示,现有相关设备大部分与IPv6不兼容,需要更换或者升级。

关注三家A股公司

除开中兴通讯这类传统通信设备巨头,目前A股公司在IPv6上发展速度较快的就是星锐捷(002396,收盘价16.57元)。公司董秘此前刘万里接受《每日经济》采访时表示,公司旗下产品已全面支持IPv6,可同时兼容IPv4和IPv6两种协议。

刘万里告诉,在IPv6领域,公司产品主要是企业级络设备如交换机,现有产品已支持IPv6。公开信息显示,这是星锐捷大业务,2011年企业及络设备贡献了星锐捷45%左右的总营收。

与大部分通信设备公司不同,刘万里表示,公司这类产品并不依赖于运营商集采或招标,需求直接来自下游企业客户。

除了交换机一类必须设备之外,星锐捷也涉足下一代互联安全产品领域。IPv6提供更广泛的接入意味着接入设备规模庞大且复杂,因此对络信息安全方面的要求也与IPv4时代完全不同。5月23日,发改委站发布了《关于组织实施2012年国家下一代互联信息安全专项产品测试工作的通知》,星锐捷报送了下一代高性能防火墙产业化项目参与测试。

另一家受益公司国脉科技(002093,收盘价5.59元),目前与IPv6相关的业务一是美国Juniper公司在国内授权代理商,二是与中国普天合作建设相关产业基地。

《每日经济》联系国脉科技时,公司证券部人士表示,下一代互联是公司未来的发展方向。目前国际上IPv6设备产品较为的是思科和Juniper,国脉科技就是Juniper在国内的代理商,不仅全线销售Juniper产品,还为其提供后续服务。

国脉科技与中国普天于去年年底达成了战略合作,约定合资建设下一代信息产业研发及生产南方基地,项目总投资30亿元。基地计划研发产品包括下一代超级路由器、超级数据中心交换机、云安全络产品,并加强IPv6、存储及服务器虚拟化、络安全新技术等方面的联合研发。国脉科技前述证券部人士表示,目前该事项并无可公告的新进展。

国脉科技现有业务集中在服务上,占据过半收入,毛利率也高达69.5%;硬件方面公司并无太多涉足,只是做一些系统集成,且毛利率低至不足13%。上述证券部人士会有人默默守护着他告诉,在下一代互联上,公司计划专注做服务,之后视市场情况,再决定是否要拓展至硬件设备和软件平台领域。

百事通(600637,前收盘价14.00元)也是值得关注的一家公司。在下一代互联产业中,百事通将提供具体应用。公司与上海电信联合推出的IPTV业务,就属于IPv6条件下的典型应用之一。

民生证券研究员李锋指出,下一代互联中P2P流媒体是杀手级应用之一,用户可以以比当前络协议下更流畅的速度接收播放Internet上的视频和音频等多媒体流。

百事通推出的IPTV,就是P2P流媒体的应用之一。用户以家用电视机或电脑作为主要终端设备,通过互联传输电视信号,使用包括电视节目在内的多种交互式数字媒体服务。

李锋认为,在三融合、光纤入户等推动力之后,随着下一代互联的逐步部署,

IPv6络环境下的高清IPTV也将得到应用,用户可获得更多频道数量、多频道支持功能以及3D等新电视技术在内的服务。

目前上海广电系的伴统与中国络电视台签订合作协议,双方成立合资公司推动上海当地IPTV用户规模发展,再加上落后一步的中国联通有望发力IPTV,李锋认为,这将是今年百事通IPTV用户实现高增长的两个动力。

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